Voici un compte rendu de ma première semaine de stage réalisé à La Caisse d’Epargne.
2/12/2025
Le premier jour, quand je suis arrivée, j’ai directement pu faire connaissance avec l’équipe travaillant à l’agence Caisse d’épargne de Quimperlé ainsi que les différents postes occupés.
Voici un organigramme de l’équipe et leurs postes.
Les chargée clientèle ont des clients avec des comptes épargne avec moins de 75 000 euros, tandis que les chargé pro ont les clients qui ont plus de 75 000 euros.
Je suis restée avec Hélène toute la journée, elle m’a expliqué le fonctionnement de l’entreprise et les différents outils digitaux qu’ils utilisent.
J’ai pu voir la base de donnée d’Hélène (ils appellent ça un « portefeuille clients ») avec les différents clients qu’elle suit de puis ses débuts à La caisse d’épargne. On y retrouve leur nom, prénom, date de naissance, situation familiale, profession, adresse, numéro de téléphone fixe/portable, mail etc…
Et bien sûr leurs comptes épargne.
On m’a expliqué que chaque chargée de clientèle présent à l’agence de Quimperlé avait à peu près 1000 clients chacun, qu’ils suivent régulièrement.
J’ai pu être présente à une réunion de 13h30 jusqu’à 14h30, ou il y avait aussi la caisse d’épargne de moëlan présente en visio. Jeremy m’a proposé de réalisé une mission de prospection avec lui vendredi après-midi.
Pour le premier jour j’ai surtout regarder comment une journée se passait dans l’entreprise. Etant à l’accueil avec Hélène, j’ai tout de même assister a quelques rendez-vous client, discuter avec eux puis les guider.
3/12/2025
Aujourd’hui, je suis allée avec Lucie qui est aussi chargée de clientèle.
On était à l’accueil dans son bureau, elle m’a d’abord montré ce qu’elle faisait le matin, elle a répondu à ses mails etc… Elle m’a aussi montré son portefeuille client, elle a d’ailleurs du appeler quelques clients car leurs profil n’était pas actualiser et complet, ils manquaient des justificatifs de domicile etc..
J’ai pu poser des questions à Lucie sur les différentes choses que la caisse d’épargne propose comme les différentes cartes bancaire et de crédits disponible, les livrets ainsi que les assurances.
J’ai aussi eu l’occasion de poser des questions sur les différents parcours qu’ils ont réalisé ! Comme Jeremy, qui est chargé pro et qui a réalisé lui aussi aussi un BTS NRC.
L’après midi j’étais avec Noémie, elle a eu beaucoup d’appels téléphoniques et des rendez vous face à face avec des clients de la caisse d’épargne, j’ai pu y assister.
Elle a pu faire une offre pour le « money walkie », une carte pour les 9 – 10 ans.
Un rendez vous a été placé pour mardi prochain pour faire la commande de la carte, elle m’a dit que je vais pouvoir resté avec elle et la cliente.
Puis elle m’a expliqué plusieurs choses comme le « plan épargne logement » ainsi que le « livret épargne populaire ».
4/12/2025
L’agence m’a prêté un ordinateur, j’ai mon propre mail caisse d’épargne, l’application de base de données ainsi que mon propre casque pour répondre aux appels téléphonique !
J’ai d’ailleurs eu l’opportunité de répondre à plusieurs appels, par rapport aux plafonds, d’autres étaient pour des comptes professionnel pour différentes entreprises.
5/12/2025
Ce matin je suis restée avec Noémie,
J’ai appelé plusieurs clients qui avaient des chéquiers qui les attendaient à l’agence pour qu’ils puissent venir les récupérer. Les personnes avec qui j’ai pu avoir contact sont venus en récupérer dans l’après midi, d’autres viendront la semaine prochaine.
J’ai aussi appelé des clients qui devaient venir chercher des cartes bancaires, plusieurs ne m’ont pas répondu, j’ai donc laisser des messages.
Ensuite Noémie m’a montré comment réalisé les dépôts de chèques et remplir ce qu’il manquait.
Pour l’après-midi, nous avions convenu mardi avec Jeremy une mission de prospection chez des entreprises. Malheureusement ça n’a pas pu être fait. La mission se réalisera donc peut être la semaine prochaine si possible.
6/12/25
Et pour finir ma semaine, le samedi matin je suis allée avec Seychelle, j’ai participé à plusieurs rendez vous clients puis j’ai pris les appels.