26 mai
Pour entamer cette matinée, je me suis rendu à un rendez-vous fixé à 10h00 avec Noémie, dans le but d’examiner les modalités à l’assurance vie et aux comptes d’emprunt d’un client. Cette rencontre avait pour objectif de faire le point sur les différents aspects financiers du dossier, notamment en ce qui concerne les contrats d’assurance vie et les éventuels soldes débiteurs liés aux emprunts contractés par ce monsieur.
Ce matin, j’étais principalement à l’accueil, car je vais poursuivre les appels téléphoniques cet après-midi.
Cet après-midi, j’ai eu l’opportunité de prendre part à un rendez-vous avec Noémie, il s’est étendu sur une durée d’1h20. Cette rencontre avait pour objectif d’effectuer des versements sur des comptes d’épargne, suivis par des opérations par rapport à l’assurance-vie.
J’ai beaucoup apprécié ce rendez-vous, que j’ai trouvé particulièrement intéressant.
À la suite de cela, j’ai poursuivi le phoning et réussi à fixer deux rendez-vous. Je me suis également rendu à l’accueil pour rencontrer les clients et, durant leur attente, les inviter à scanner un code QR afin de rédiger un avis Google.
27 mai
Cette matinée m’a beaucoup plu. Je gagne progressivement en assurance dans le phoning et dans l’approche client, car il m’arrivait parfois de me limiter moi-même par manque de confiance en moi.
Ce matin, j’ai donc assisté à deux entretiens avec Noémie, une nouvelle fois, portant sur des crédits à la consommation. Cette expérience m’a beaucoup satisfaite. J’apprécie également énormément de participer à ces rendez-vous, car ils m’apportent de nombreuses connaissances qui m’intéressent.
Cet après-midi, je me suis installée dans le bureau situé en face de l’entrée, afin d’accueillir les clients.
J’ai reçu plusieurs appels de clients et des visites à l’agence. Les demandes étaient variées, et j’ai fait de mon mieux pour y répondre. Lorsque je manquais de connaissances, je demandais simplement l’aide des conseillères, qui m’assistaient et me montrait comment faire.
28 mai
Ce matin, j’ai choisi de me consacrer aux appels téléphoniques destinés aux clients BP non contactés, et j’ai réussi à fixer plusieurs rendez-vous. Sur quatre personnes ayant répondu, trois ont accepté un rendez-vous. J’ai également répondu à quelques appels provenant de l’accueil quand personne n’était disponible pour y répondre.
Dans l’après-midi, j’ai participé à la réunion de 13h30 à 14h30. Le jeudi, comme je termine à 15h, j’ai assuré l’accueil durant les trente minutes restantes.
29 mai
Aujourd’hui, suite à un mail de la Caisse d’Épargne, j’ai dû terminer les formations obligatoires. Il m’en restait beaucoup, ça m’a donc occupée toute la journée. Cela m’a toutefois permis d’acquérir plusieurs connaissances. J’ai dû réaliser de nombreux quiz pour évaluer mes acquis après avoir visionné les vidéos explicatives.
Mais j’ai aussi pu gérer quelques demandes à l’accueil ainsi que prendre plusieurs appels quand les conseillères n’étaient pas disponible car elles étaient en rendez vous.
30 mai
Ce samedi matin, je suis restée dans le bureau de l’accueil avec Seychelle et répondu aux demandes des clients avec elle.